Adjoint.e en gestion de patrimoine
Summary
Assist wealth management advisors and portfolio managers at a financial planning firm serving professional clients (doctors, dentists, notaries, architects, pharmacists). Handle client file management, account openings, meeting preparation, transaction coordination, and business development support. Requires 2–3 years in financial services, OCRI securities license, and strong French communication
Depuis 48 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes,
chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et
pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification
financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en
termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des
professionnels.
Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens
des affaires au service d’une firme en constante évolution : joignez l’équipe fdp!
Poste ouvert à Québec ou Rimouski
Une opportunité taillée sur mesure pour vous :
Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un
rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez
étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le
gestionnaire de portefeuille, apportant un soutien efficace et
proactif. Votre mission inclut également la participation active aux
initiatives de développement des affaires et à la consolidation des
relations avec notre clientèle actuelle et future. Par votre
engagement et votre expertise, vous contribuerez significativement à
la croissance et à la fidélisation de notre portefeuille de clients.
Relevant de la Directrice administrative régionale, gestion de
patrimoine, vos principales responsabilités seront :
- Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine et
ou/le gestionnaire de portefeuille dans la gestion des dossiers
clients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparation
de rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc.
- Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la
clientèle et les maintenir à jour
- Agir à titre d’intermédiaire entre les conseillers et/ou le
gestionnaire de portefeuilles et le client pour toutes exécutions
de transactions ou informations à fournir aux clients et ce, pour
nos différents centres clients de la grande région
- Collaborer à la gestion de l’agenda et la prise de rendez-vous
des conseillers en gestion de patrimoine et/ou du gestionnaire de portefeuille
- Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques
Les compétences essentielles pour ce rôle :
- Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques
administratives, techniques de bureautique ou une formation équivalente
- Posséder 2 à 3 ans d’expérience probante dans le domaine
financier – fonds d’investissement
- Posséder votre permis de commerce des valeurs mobilières
(OCRI) ou être en voie de l’obtenir ou être disponible et ouvert à
la formation pour l’obtenir (obligatoire)
- Avoir des compétences prononcées pour l’organisation ainsi que
la gestion de tâches et de priorités multiples
- Démontrer votre capacité à offrir un excellent service à la clientèle
- Être doué pour les communications orales et écrites en français
- Détenir une excellente maîtrise de la suite Office, notamment
Word et Excel
Joindre fdp, c’est:
- Innover et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins
de nos clients avec excellence
- Relever des défis stimulants et viser des résultats ambitieux
pour contribuer chaque jour à l’évolution dynamique de fdp
- Évoluer au sein d’une firme à taille humaine, bénéficiant d’un
climat de confiance et de bienveillance, avec une culture
d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients
- Bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour votre
développement et votre épanouissement professionnel
- Profiter d’une rémunération globale concurrentielle et de
programmes dédiés à votre bien-être, favorisant l’équilibre entre
votre vie personnelle et professionnelle.
Rejoignez-nous pour une carrière enrichissante où votre talent et
votre engagement feront la différence!
Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucune
discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
Votre candidature est importante pour nous et tous les profils
correspondant aux besoins du poste seront contactés dans les meilleurs
délais afin de suivre notre parcours de recrutement. Nous recherchons
une personnalité au-delà d’un parcours! La diversité fait partie
intégrante de nos valeurs et de notre culture. Nous prônons l’équité
dans nos processus de recrutement et offrons des chances d’emplois
égales à tous.