Advogado(a) Pleno Bancário e Financeiro | SP

Atuamos de forma global e integrada em todas as áreas do direito, compreendendo o impacto de cada decisão jurídica no contexto mais amplo dos negócios. Antecipamos riscos, simplificamos a complexidade, combinando tecnologia, dados e inteligência. Seguimos fortalecendo relações de confiança e construindo estratégias jurídicas que impulsionam o crescimento sustentável dos nossos clientes. É assim que consolidamos o Cescon Barrieu como Centro de Inteligência Jurídica.

Nossa equipe de Bancário e Financeiro está buscando um(a) Advogado(a) Pleno(a) para atuar no escritório de São Paulo.

Sobre a área:

Nossa área de Direito Bancário é responsável por assessorar credores, trustees, bancos, firmas de investimento, agências de rating, dentre outros, no tocante a qualquer tipo de operação ou assunto financeiro. Trabalhamos com financiamentos corporativos, financiamentos estruturados e com o regulatório de instituições financeiras.

O ritmo acelerado do mercado financeiro e a sofisticação de seus produtos exigem assistência jurídica de primeira linha, com postura globalizada e amplo conhecimento das inovações do setor.

Entre nossos clientes figuram as maiores instituições financeiras do mundo, órgãos governamentais, agências multilaterais e de crédito à exportação, empresas públicas e privadas, fundos de private equity, hedge funds, asset managers e plataformas de negociação.

Valorizamos a diversidade e incentivamos a candidatura de todas as pessoas, independentemente de gênero, raça, orientação sexual, deficiência ou qualquer outra característica.

Valorizamos a diversidade e incentivamos a candidatura de todas as pessoas, independentemente de gênero, raça, orientação sexual, deficiência ou qualquer outra característica.

Responsabilidades e atribuições:

• Condução de Operações de Dívida: Assessorar clientes nacionais e estrangeiros em operações de ofertas de dívida no mercado de capitais (debêntures, notas comerciais, CRA, CRI, letras financeiras no mercado local, bem como bonds no mercado externo).

• Suporte em Operações de Equity: Atuar no suporte jurídico a transações de renda variável (equity), incluindo ofertas públicas iniciais (IPOs) e ofertas subsequentes (Follow-ons).

• Estruturação de Financiamentos e Renegociações: Conduzir a elaboração de contratos e a revisão da estrutura jurídica de operações bancárias complexas, financiamentos estruturados e acordos de renegociação e reestruturação de dívidas.

• Interface com Clientes e Reguladores: Realizar o atendimento direto a clientes (instituições financeiras, emissores e coordenadores), além de atuar ativamente na interface com órgãos reguladores, em especial a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a ANBIMA.

Requisitos:

• Experiência prévia em escritórios jurídicos empresariais ou em departamentos jurídicos de instituições financeiras, com atuação focada em Direito Bancário, Mercado de Capitais ou Reestruturação de Dívidas;
• Sólido domínio das normas da CVM, resoluções do Banco Central do Brasil, regras da ANBIMA e entendimento da legislação societária;
• Inglês avançado;
• Boa comunicação escrita, atenção a detalhes e perfil colaborativo.