【AI First】法人客戶經理｜B2B 業務經理／Key Account Manager（JIRA732）

▍我們想要一起解決的問題
CMoney 法人投資決策系統目前服務超過 400 家金融機構，合作對象包含投信、投顧、券商、銀行與保險。許多研究員、分析師與投資經理，每天使用我們的數據與研究工具進行分析與投資決策

但客戶正在面對的問題，不一定能靠現有產品或既有做法解決
尤其當 AI 開始改變研究流程，金融機構需要什麼新的幫助？CMoney 累積的數據、工具與技術，可以如何轉化成客戶願意使用與付費的服務？
這些答案，需要進入客戶的工作現場，透過理解、討論與驗證，一步一步找出來

我們想邀請你一起，從客戶真實的問題出發，判斷值得投入的方向，整合產品、工程與資料夥伴，把解法推進到實際使用與商業成果

▍一個現在正在發生的挑戰：AI 正在改變法人研究
AI 開始進入研究員、分析師與投資團隊的日常工作
我們正在與法人客戶探索新的 AI 與數據服務，理解他們如何做研究、哪些流程正在改變，以及還有哪些問題沒有被解決
這個階段，客戶不一定能清楚描述需求，產品與服務也不一定已有完整答案
你需要與 PM、工程及資料夥伴一起，透過訪談、Demo、試用或小規模驗證，逐步確認：
・客戶真正需要解決的是什麼？
・CMoney 的數據、工具與 AI 能提供什麼幫助？
・解法是否值得投入，客戶是否願意使用？
・採用與付費的阻礙是什麼？
・服務範圍與合作條件應該如何設計？
我們期待你能從客戶現場取得資訊，提出自己的判斷，並推進具體下一步

▍你會做的事
1｜深入理解客戶的工作與問題
・經營投信、投顧、券商、銀行、保險等法人客戶
・理解研究員、分析師與投資團隊如何使用數據、系統與 AI
・掌握產品使用狀況、工作流程、需求優先順序與合作進度
・辨識使用者、評估者、決策者及相關利害關係人
・從客戶提出的需求，繼續釐清背後的原因與影響
你需要能判斷：這是一個操作問題、產品缺口，還是值得進一步探索的新機會？

2｜選擇合適的方法，把問題往前推
依客戶情境與問題，採取需要的行動，可能包括：
・Demo 數據、系統、API 或新的 AI 服務
・設計符合客戶工作情境的解決方案與提案
・執行教育訓練、協助產品導入與應用
・處理第一線產品或資料使用問題
・與 PM、工程、資料夥伴協作試用、原型或 PoC
・取得回饋，判斷應該調整、擴大投入或停止
你需要知道要釐清什麼、驗證什麼、找誰一起完成，並持續追蹤結果

3｜推展新產品與新的合作機會
・從既有客戶與市場變化中，發現尚未被滿足的需求
・與 PM 共同進行需求探索與解法驗證
・釐清客戶採用意願、預算、決策流程與付費條件
・參與服務範圍、交付方式與商業條件的討論
・推進提案、談判與付費合作
・將有效經驗整理下來，逐步形成團隊可以複製的合作方法
有時候，解法是讓既有產品被用得更深；有時候，需要與團隊一起發展新的產品或服務

4｜讓既有合作持續產生價值
・建立長期信任，掌握客戶使用成效與合作風險
・協助客戶將產品實際運用進研究與投資決策流程
・推進續約、加購與跨產品合作
・在新的需求出現時，主動討論並提出下一步
客戶經營是這份工作的重要基礎，也是一個持續發現問題與機會的入口

▍我們怎麼看成果？
業績是評估結果的一部分，我們也會關注：
・你是否真正理解客戶的工作、問題與決策條件
・你是否能在資訊不完整時，提出判斷並取得驗證
・你是否能整合資源，讓問題與合作持續往前推進
・產品或解法是否被實際採用，客戶是否獲得幫助
・是否帶來續約、加購、新合作與營收成長
・是否將第一線洞察帶回團隊，推動產品與服務發展
我們也想了解你的判斷過程：
為什麼選擇這個做法？取得了什麼證據？遇到阻礙或結果不如預期時，如何調整？

▍我們在找這樣的人
你的背景可能是：
Key Account Manager、Account Manager、PreSales、Solution Consultant、Customer Success、B2B Sales、Business Development、Product Specialist，或其他需要理解需求、整合資源與推進結果的角色

比起職稱與年資，我們更在意：
1｜你會從問題出發，選擇行動
你能判斷當下需要的是訪談、分析、Demo、教育訓練、協作驗證，還是商務討論，並說明原因
2｜沒有現成做法時，你仍能推進
你曾在需求不清楚、產品不完整或流程尚未建立的情況下，主動取得資訊、提出選項、測試做法，讓事情取得進展
3｜你能理解客戶，也能討論商業價值
你能建立信任，理解不同角色的需求，並溝通解法的價值、採用條件與合作可能性
4｜你能整合不同專業，對結果負責
你知道哪些問題可以直接處理、哪些需要協作；找到夥伴後，也會持續釐清與追蹤
5｜你願意理解金融、數據與 AI
你對金融市場、投資研究、財經數據或 FinTech 有興趣，願意學習產品與技術，並運用 AI 改善工作、探索新解法
歡迎提供具體案例，讓我們了解你如何自主解決問題、建立合作並推進結果

▍以下經驗會加分
・B2B 客戶經營、PreSales 或解決方案提案與導入
・金融機構、投資研究或法人市場經驗
・SaaS、FinTech、資訊服務、數據產品或企業系統
・API、財經資料或 AI 應用相關經驗
・新產品需求探索、試用或 PoC 推進
・與企業決策者進行商務溝通與談判
・曾從客戶需求推動產品、Solution 或新服務落地
・運用 AI 製作原型、自動化流程或解決實際問題

▍這個團隊怎麼做事？
我們重視客戶價值與商業結果，鼓勵夥伴依問題主動選擇做法，也重視不同團隊之間的協作
很多機會一開始沒有完整需求或標準流程。你會和團隊一起理解問題、提出假設、動手驗證，再根據回饋調整
AI First 包含改善自己的工作方式，也包含重新思考：金融機構的研究流程可以如何改變？CMoney 的數據與技術，能提供什麼新的價值？
你會有機會從客戶現場一路參與解法驗證、產品協作與商務合作，逐步擴大自己能承擔的範圍

▍投遞時，歡迎分享一個你主動推進的案例
請在履歷或自我推薦中，讓我們知道：
・當時要解決什麼問題？有哪些不確定或限制？
・你選擇做哪些事？為什麼？
・如何取得資訊、整合資源或驗證想法？
・遇到阻礙時，做了哪些調整？
・最後帶來什麼結果？你學到了什麼？
案例不限於業務成交，也可以是客戶導入、新服務驗證、產品協作或其他自主推進的專案。涉及保密，可以匿名呈現

我們期待認識一位願意深入客戶現場、做出判斷，並為了讓問題被解決而主動行動的夥伴