AI智能理財顧問

【職務說明】
負責個人客戶的投資規劃與長期關係經營，運用阿爾發AI理財平台，協助客戶釐清財務目標，建立適合自己的資產配置與長期投資計畫。我們期待您兼具金融專業、顧問服務與客戶經營能力，且有溫度的方式陪伴客戶，持續提升客戶體驗、服務價值與資產穩健成長。

【工作職責】
•了解客戶的財務目標、投資經驗與風險承受度，協助制定個人化財務規劃與資產配置方案。
•運用AI理財平台提供投資規劃與顧問服務，協助客戶建立正確的長期投資觀念。
•維護客戶關係，適時回應市場波動與投資疑問，協助客戶管理投資情緒並建立長期信任。
•透過理財教育、內容分享、社群或數位媒體，持續接觸並培養目標客群。
•參與客戶開發、諮詢與後續追蹤，以顧問式服務推動客戶轉換、留存與長期經營。
•運用AI與數位工具協助內容製作、客戶互動及服務流程優化，提升工作效率與客戶體驗。

【我們期待的您】
•具金融、財務管理、投資理財或相關領域經驗，並對整體財務規劃與資產配置具高度興趣。
•喜歡與客戶互動，具顧問式服務與業務開發思維，願意接受目標與挑戰。
•具良好溝通、親和力及簡報表達能力，能提供專業且有溫度的服務。
•具公開分享或面對鏡頭的意願，樂於透過理財內容與數位平台經營客群。
•熟悉ChatGPT、AI內容工具、社群媒體或數位行銷工具者加分。
•具金融相關證照者佳；具CFP證照或財務規劃實務經驗者尤佳。
•對AI金融科技、智能理財、機器人理財及數位資產管理具高度興趣。
•主動積極、樂於分享想法，能適應新創團隊高效率的工作模式，並重視長期客戶經營與團隊合作。
歡迎加入我們的團隊，與阿爾發一起打造全新智能財富管理服務！請將您的履歷寄給我們。

※注意！本公司無從事個股、產業與總體經濟研究分析與程式高頻交易，請投遞履歷前慎重考慮！

※ 工作地點：台北／台中，依職務需求及雙方協議安排，實際辦公地點面議。