Asesor Financiero - Atención a Clientes

Acerca de GBM

En GBM estamos seguros de que invertir es la única forma de conseguir libertad y un mejor futuro, y somos orgullosamente uno de los principales promotores de inversión a nivel nacional e internacional. Trabajamos día a día para crear las mejores soluciones institucionales y empresariales y, además, para construir de la mano de todos nuestros expertos la plataforma de inversión que va a cambiar la realidad de millones de personas al ofrecerles acceso a la inversión de manera segura, inteligente y simple.

Somos una organización de gestión de patrimonio y activos y banca privada con 40 años de experiencia, inversión digital innovadora y productos de ahorro. Nuestra misión es permitir vidas significativas a través de soluciones financieras inteligentes.

Objetivo

Brindar atención de primer contacto a los clientes, resolviendo de forma empática, precisa y oportuna sus dudas, trámites y problemas relacionados con nuestras aplicaciones. Cada interacción debe resolver de forma efectiva, generar confianza y reforzar la calidad del servicio como diferenciador de GBM, asegurando que todos los procesos se realicen con apego a políticas internas y con enfoque preventivo frente a riesgos de fraude o inconsistencias documentales.

En una semana típica:

Actividades y responsabilidades

• Atender solicitudes de clientes a través de los canales definidos (teléfono, chat, correo u otros) con empatía, claridad y foco en la resolución efectiva desde el primer contacto.
• Resolver dudas, trámites y problemas relacionados con nuestras plataformas digitales y servicios de inversión, asegurando una experiencia ágil, confiable y alineada a las políticas de la empresa.
• Ejecutar trámites solicitados por los usuarios, como actualización de datos, envío de documentos o ajustes operativos, siguiendo los lineamientos normativos y políticas de validación de identidad.
• Investigar a fondo los casos más complejos, documentarlos correctamente y darles seguimiento puntual hasta su solución definitiva.
• Registrar cada interacción con precisión en las herramientas establecidas para mantener la trazabilidad y permitir la mejora continua del servicio.
• Detectar patrones o incidencias recurrentes en la experiencia del cliente y escalar hallazgos relevantes a los líderes del equipo.
• Mantenerse actualizado sobre productos, procesos y cambios en la plataforma, participando activamente en sesiones de capacitación y autoaprendizaje.
• Aplicar los principios de calidad y liderazgo en cada interacción, demostrando compromiso, profesionalismo y vocación de servicio.
• Contribuir a un ambiente de trabajo respetuoso, colaborativo y enfocado en la mejora continua de la experiencia del cliente.
• Participar en la adopción de nuevos procesos, herramientas o pilotos que mejoren la atención y productividad del área.
• Colaborar en el cumplimiento de la planeación del área en cuanto a canales de atención y horarios para alcanzar los objetivos respecto a los indicadores de atención.

Escolaridad

• Licenciatura en Administración, economía, finanzas o a fin concluida o por concluir.
• Ingles básico

Requisitos

• Experiencia mínima de 6 meses en atención a clientes en productos financieros (indispensable)
• Buró de crédito sano (indispensable)
• Deseable Figura III AMIB
• Conocimiento básico de productos financieros y plataformas digitales de inversión (instrumentos, operaciones básicas, regulaciones)
• Manejo de herramientas de CRM y plataformas de atención (Salesforce, Zendesk o similares)
• Redacción clara, ortografía impecable y habilidades de comunicación escrita y verbal
• Manejo de Office

Soft Skills

• Empatía activa
• Proactividad y pensamiento resolutivo
• Compromiso con el servicio
• Atención crítica al detalle
• Criterio ético y responsabilidad operativa
• Inteligencia emocional

Ofrecemos

• Salario y paquete de compensación competitivo
• Asignación a largo plazo contratada directamente por GBM
• Esquema 100% nominal
• Enfoque de formación y plan de carrera

¡Únete al equipo!*

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