Asesor Financiero

• Gestionar una cartera de clientes digitales, acompañándolos en su proceso de inversión a través de canales remotos (video llamada, chat, correo)
• Realizar reuniones de diagnóstico financiero para entender los objetivos, perfil de riesgo y situación patrimonial de cada cliente.
• Diseñar y proponer estrategias de inversión personalizadas, con foco en portafolios diversificados y alineados a las metas del cliente.
• Monitorear activamente los portafolios, anticipándose a cambios de mercado y comunicando proactivamente a los clientes cuando corresponde.
• Utilizar las herramientas digitales de Patrimore para optimizar la gestión y seguimiento de cada cliente.
• Colaborar con el equipo de producto para mejorar la experiencia del cliente digital, aportando feedback directo desde la relación con usuarios.

• Título: Título universitario en Ingeniería Comercial, Civil Industrial o carrera afín (deseable)
• Certificación: Certificación CMV vigente en la categoría Gestión Comercial - Asesor Comercial (excluyente).
• Experiencia: Más de 1 año en servicios de asesoramiento financiero a clientes individuales (excluyente).

Habilidades

• Comunicación efectiva: capacidad para explicar conceptos financieros de manera clara y accesible, especialmente en canales digitales.
• Autonomía y gestión del tiempo: capacidad para organizarse y cumplir metas en un entorno 100% remoto sin supervisión constante.
• Orientación al cliente: habilidad para construir relaciones de confianza a través de pantalla.
• Adaptabilidad: flexibilidad ante las cambiantes condiciones del mercado y los distintos perfiles de clientes.
• Ética profesional: compromiso con las mejores prácticas en asesoramiento financiero.
• Pensamiento analítico: capacidad para traducir datos financieros complejos en recomendaciones concretas y comprensibles.

Conocimientos

• Mercado financiero chileno: instrumentos de inversión, fondos mutuos, acciones, renta fija.
• Técnicas de asesoría financiera consultiva.
• Manejo de herramientas CRM para seguimiento de clientes.
• Manejo fluido de herramientas de comunicación digital (Zoom, Google Meet o similares).
• Uso de inteligencia artificial como herramienta de trabajo (preparación de reuniones, análisis, redacción).

En Patrimore no solo buscamos el crecimiento profesional, sino también el personal. Aquí, valoramos y cuidamos a nuestro equipo. Si estás listo/a para crecer y brillar junto a nosotros, queremos conocerte y ser parte de tu viaje hacia el éxito financiero. ¡Únete a nuestra increíble aventura! 🧡

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