Asesor Patrimonial / Comercial de Fondos de Inversiones (Wealth Management Advisor)

Importante empresa dedicada a la gestión de inversiones y servicios financieros integrales, se encuentra en búsqueda de: ASESOR PATRIMONIAL / COMERCIAL DE FONDOS DE INVERSIONES (Wealth Management Advisor).

Funciones:

• Captar y gestionar una cartera de clientes, manteniendo relaciones a largo plazo.
• Diagnosticar necesidades financieras y sostenibles del cliente.
• Proponer soluciones integrales a través de los productos de Andean Crown.
• Ejecutar el ciclo completo de ventas: prospección, asesoría, cierre y seguimiento.
• Coordinar con jefaturas especializadas (Inversiones, FX, Seguros, Carbono) para estructuras propuestas comerciales complejas.
• Alimentar correctamente el CRM institucional y generar reportes comerciales.
• Otras funciones que su jefatura inmediata le asigne.