Asesor Patrimonial Comisionista Inversiones y Seguros

FÓNDIKA abre una oportunidad comercial en asesoría patrimonial, enfocada en la promoción de soluciones de inversión y seguros.

La posición participa en actividades de prospección, atención a clientes, seguimiento comercial y desarrollo de cartera dentro del sector financiero.

El rol permite colaborar con un portafolio de fondos de inversión y seguros, con capacitación, acompañamiento comercial y herramientas para dar seguimiento a prospectos y clientes.

La vacante opera bajo un esquema de ingresos por comisiones, por lo que la actividad comercial, la constancia en el seguimiento y el cierre de oportunidades forman parte central del puesto.

Actividades principales:

• Prospectar clientes potenciales por distintos canales comerciales.
• Identificar necesidades financieras de prospectos y clientes.
• Promover soluciones de inversión y seguros.
• Dar seguimiento comercial hasta el cierre.
• Construir y desarrollar una cartera de clientes.
• Mantener relación con clientes para generar oportunidades de venta cruzada.
• Participar en capacitaciones comerciales y de producto.
• Dar seguimiento a actividades, prospectos y oportunidades comerciales.

Requisitos:

• Experiencia previa en ventas, prospección, atención a clientes o desarrollo comercial.
• Deseable experiencia en seguros, inversiones, banca, créditos, AFORE, servicios financieros o venta consultiva.
• Interés en trabajar bajo un esquema de ingresos por comisiones.
• Facilidad de comunicación y gusto por generar relaciones comerciales.
• Disciplina, organización y seguimiento puntual.
• Orientación a resultados y cumplimiento de metas.
• Manejo básico de herramientas digitales como correo electrónico, Excel, redes sociales o CRM.

Ofrecemos:

• Esquema de ingresos por comisiones.
• Portafolio de fondos de inversión y seguros.
• Capacitación comercial y de producto.
• Acompañamiento durante tu desarrollo.
• Herramientas para gestionar prospectos y dar seguimiento.
• Oportunidad de construir cartera dentro del sector financiero.
• Desarrollo profesional en una empresa especializada en servicios financieros.