Assessor de Investimentos
Para qual cliente estamos trabalhando?
Empresa de assessoria de investimentos, que oferece soluções personalizadas centradas no cliente e destacando-se por sua abordagem ágil.
Buscamos um(a) Assessor(a) de Investimentos com perfil comercial e consultivo, que atue na captação de recursos e no desenvolvimento de um planejamento financeiro completo para os clientes, com visão 360º.
O que você irá fazer?
- Realizar a captação de novos clientes e recursos financeiros.
- Desenvolver e manter relacionamento próximo e de longo prazo com a carteira.
- Construir e recomendar estratégias de investimento personalizadas.
- Acompanhar a carteira dos clientes, com revisões e ajustes periódicos.
- Identificar oportunidades de alocação em diferentes produtos financeiros.
- Garantir uma experiência consultiva e de alto nível para o cliente.
- Atuar com autonomia na gestão da própria carteira e pipeline comercial.
O que você precisa ter?
- Experiência no mercado financeiro (assessoria, bancário ou áreas comerciais).
- Perfil comercial, com habilidade em prospecção e fechamento.
- Boa comunicação e construção de relacionamento.
- Interesse por planejamento financeiro e visão de longo prazo.
- Certificação ANCORD ativa (obrigatória)
Informações adicionais
- Modelo de contrato: PJ
- Modelo de trabalho: remoto