Assessoria de Investimentos

FUNÇÃO: ASSESSOR DE RELACIONAMENTO

Responsabilidade-chave da função: Prospectar ativamente novos clientes, atender e manter relacionamento próximo a eles, de forma que as necessidades do cliente possam ser compreendidas e traduzidas, para que seja possível viabilizar seus sonhos.

Atividades:

- Prospectar ativamente a base de relacionamento própria, por meio de lista fria, morna e quente

- Alimentar o CRM com novas oportunidades

- Utilizar o CRM para acompanhamento da régua de relacionamento do assessor, anotando as informações necessárias do formulário R1 e demais informações ditas em cada ponto de contato com o lead/cliente, no CRM

- Disponibilizar tais informações para o Officer, para que seja feita a montagem de carteira pela mesa de produtos.

- Discutir, aprovar e acompanhar a carteira de investimentos junto ao officer, de forma proativa, para uma boa comunicação com o cliente (o assessor não deverá montar a carteira sozinho)

- Realizar reuniões de acompanhamento na metodologia utilizada pela Perspective

- Gerar oportunidades de relacionamento e networking, promovendo encontros, eventos, palestras e etc

- Prezar pelo excelente atendimento ao cliente

- Manter-se atualizado com as movimentações do mercado, buscar conhecimento do mercado em geral

- Remuneração agressiva

- Plano de carreira

- Programa Partnership