Banco de Talentos | Planejamento Patrimonial e Sucessório
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POR DENTRO DO TIME DE PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E SUCESSÓRIO
No Planejamento Patrimonial e Sucessório, o foco é construir relacionamentos de confiança, identificar as melhores estratégias de proteção e sucessão e oferecer soluções personalizadas que atendam às necessidades financeiras e patrimoniais dos clientes. O objetivo é descomplicar o planejamento financeiro e garantir segurança e legado às famílias e empresas.
Veja as funções e respectivas atividades que existem dentro da área Planejamento Patrimonial e Sucessório da Blue3 Investimentos:
- Especialista em Proteção Financeira, Planejamento Patrimonial e Sucessório:
- Atendimento consultivo voltado para planejamento sucessório e Life Planner.
- Elaboração de estratégias de proteção financeira por meio de estruturas securitárias, despertando as necessidades dos clientes já na primeira reunião.
- Consultoria personalizada para seguros de vida, considerando situação familiar, objetivos patrimoniais e sucessórios.
- Especialista em Seguros PJ:
- Prospecção e desenvolvimento de oportunidades na carteira de clientes, em parceria com assessores de investimento.
- Consultoria especializada em seguros corporativos, alinhada às metas estratégicas e necessidades específicas das empresas.
- Análise detalhada de riscos empresariais, propondo soluções personalizadas para proteção do patrimônio e mitigação de riscos financeiros.
- Especialista em comercialização de Consórcio:
- Planejamento e implementação de estratégias para comercialização de consórcios.
- Consultoria personalizada com cotações e créditos ajustados aos objetivos financeiros dos clientes.
- Gestão de pós-venda, com foco em contemplação estratégica e solução de dúvidas dos clientes.
📣 Diferenciais Blue3 Investimentos
- Acesso a plataformas educacionais exclusivas Blue3;
- Gympass / Wellhub;
- Blue3 Store - acesso loja com produtos exclusivos;
- Zenklub - acesso a plataforma de saúde emocional;
- Assistência médica e odontológica - parceria com condições especiais.