財富管理/私人銀行 -資深輔銷人員及主管（理財規劃、投資顧問、市場研究）

本職缺為大中華區頂尖金融獵頭「普金企管」代大型金控與外商私人銀行聯合招募總行「私人銀行與財富管理輔銷諮詢（PB Investment Counseling & Advisory）」金融菁英，負責高資產客戶（HNWIs）及家族辦公室，提供客製化資產配置建議、投資組合診斷、境內外稅務與信託規劃，並協同PB RM進行專家協同銷售。本職缺彈性聘任為：「輔銷主管（Head of IC / Advisory）」、「資深投資顧問／理財規劃專家（Senior IC）」或「資深市場研究專員」。

◆工作內容：
1. 輔銷戰略與投資觀點制定： 領導並管理投顧（IC）與理財規劃團隊；落實部門 KPI 管理 與專業培訓；依據全球投資委員會觀點，擬定適合台灣高資產客群之季度投資戰略，並轉化為可執行之輔銷策略。

2. 專家協同銷售與大戶陪同拜訪： 協同PB RM拜訪資產台幣億級以上之核心客戶。深度剖析客戶之風險胃納，提供即時、客觀且專業的投資組合診斷，協助前線促成大額交易。

3. 客製化理財規劃與家族財富傳承： 針對高資產客群之複雜需求，量身打造跨代傳承、租稅規劃、家族信託及企業接班方案；提供符合財管新制規範之客製化高資產商品建議。

4. 總經市場研究與產品化轉譯： 定期撰寫並更新全球總體經濟、股債市、外匯及另類投資（如私募股權、對沖基金）之研究報告；將複雜的總經數據與市場黑天鵝事件，轉譯為前線 RM 與客戶易於理解。

5. 理專專業賦能與路演（Roadshow）： 定期對前線理專與PB RM進行市場展望、新商品（NPA）解析與資產配置策略培訓；出席高端客戶說明會或 VIP 論壇發表專家演講，提升品牌專業指名度。

6. 合規與風險管理： 確保所有投資建議、資產配置規劃及輔銷報告，皆嚴格遵循金管會防制洗錢（AML）、KYC、公平待客原則及高資產新制等金融監理規範。

◆工作待遇：薪酬將依候選人過往績效、資歷與管理範疇從優敘薪，並享有具競爭力的獎金激勵機制。