Client Adviser 理財規劃顧問(全職) / 台北 (mid - senior level)

1. 提供客戶全面的理財規劃服務，包含:
1) 全方位理財規劃：個人或家庭完整的理財規劃，針對短中長期的財務目標，提供量身訂製的財務安全計劃。
2) 稅務規劃
3) 保險與基金買賣業務(以APL允許範圍內產品)
4) 家族辦公室:
~與Azimut 新加坡合作
~設立信託、預立遺囑等
5) 安義基金私募業務

2. 客戶來源除自行開發之外，公司也會提供客戶名單。

3. 收入待遇說明:
1) 理財規劃顧問獎金計算方式透明:
~採底薪+獎金的雇傭制，公司正式員工，有保障之外，底薪可以自訂。
~獎金所得無上限，包含:
2)一次性:規劃報告書+保險佣金+銷售基金佣金，獎金比例最高達60%。
持續性:顧問費+基金管理費退佣，獎金比例最高達40%。
3)台灣首創的競業禁止獎金制度:
服務年資滿足退休、未有加入同業競爭的顧問，得享退休前客戶AUA規模計算所得獎金，為期兩年。