Client Service Associate

Pareto Securities er et ledende nordisk meglerhus med et bredt tilbud innen investeringer og formuesforvaltning. Vi hjelper privatpersoner, familier, investeringsselskaper og institusjoner med å nå sine økonomiske mål. Med høy markedskunnskap, bred faglig kompetanse og relevante investeringsløsninger legger vi til rette for langsiktige og tillitsbaserte kunderelasjoner.

Som Client Service Associate vil du være en viktig del av Wealth Management-avdelingen og bidra til at kunder og rådgivere får rask, ryddig og presis oppfølging. Rollen passer for deg som er selvgående, strukturert, løsningsorientert og trives med kundekontakt, koordinering og praktisk gjennomføring.

Dette er en mulighet til å bli en del av et voksende team med høye ambisjoner, og til å bidra aktivt til videreutviklingen av Wealth Management-satsingen i Pareto Securities.

Ansvarsområder

• Førstelinjeoppfølging av praktiske kundehenvendelser.

• Bistå kunder med dokumenter, rapporter, informasjon og veiledning i kundeportalen.

• Støtte rådgivere i kundeprosesser, onboarding av nye kunder og løpende oppfølging.

• Koordinere kundehenvendelser mot rådgivere, investeringsavdelingen, compliance, drift og øvrige relevante fagmiljøer.

• Følge opp skjemaer, dokumentasjon, kundeinformasjon og interne rutiner.

• Bidra til god struktur, kvalitet og fremdrift i kundeoppfølgingen.

• Identifisere forbedringsmuligheter i kundereisen, arbeidsprosesser og informasjonsflyt.

Ønsket profil

• Høyere utdanning innen økonomi, administrasjon, finans eller tilsvarende.

• Relevant erfaring fra kundeservice innen finans, formuesforvaltning, Private Banking eller tilsvarende miljø.

• Sterk serviceinnstilling og evne til å skape gode kundeopplevelser.

• Selvgående, strukturert, nøyaktig og komfortabel med administrative prosesser.

• God systemforståelse og evne til å håndtere flere oppgaver parallelt.