Conseiller en Gestion de Patrimoine - CGP (H/F)

🚀 Patrimy c’est investir comme les grandes fortunes !

Notre Constat : En France, seulement 1 personne sur 10 dispose d'une stratégie pour épargner son argent tous les mois. Historiquement c’était la banque qui nous conseillait. Aujourd’hui on est même plus capable de se souvenir quand était la dernière fois que la banque nous a appelé pour nous parler de la gestion de notre épargne. Seules les grandes fortunes bénéficient de conseils adaptés à leurs besoins. Sauf qu’avec l’inflation, ça devient un vrai problème et laisser 10-50-100K€ sur ces comptes c’est perdre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’euros par an.

Notre Réponse : Patrimy, c’est la Fintech qui révolutionne la gestion de patrimoine.

Élu Meilleur Cabinet d'Ile de France en 2025, nous apportons un vent nouveau et nous mettons les besoins du client au centre du conseil, via les meilleures solutions du marché.

Notre but est simple, démocratiser la gestion de fortune.

Nous apportons :

1) Un accès aux meilleures solutions du marché toutes héritées de la gestion de fortune (assurance vie Rothschild, fonds d’investissements JP Morgan, SCPI, appartements off-market, crowdfunding immobilier, produits structurés, placement dans l’art, private equity…)

2) Un conseil personnalisé et 100% indépendant

3) Un conseiller qui accompagne ses clients dans l’évolution de leurs projets personnels comme professionnels.

4) une version 2.0 de la gestion de patrimoine grâce à de la tech et de l’intelligence artificielle.

Rejoindre Patrimy, c’est développer tes compétences commerciales et techniques des marchés financiers et immobiliers, tout en accompagnant le développement d’une fintech en pleine croissance.

Tes missions, en tant que consultant, s’articuleront autour de plusieurs axes :

• Développement de ton propre portefeuille client

• Élaboration et mise en place de stratégies patrimoniales diversifiées

• Suivi de tes dossiers et des stratégies financières et immobilières

• Gestion administrative de tes dossiers

Ce que nous offrons :

• Une formation sur mesure dès ton arrivée sur toutes nos stratégies financières et l’ensemble des produits proposés.

• Un accompagnement pour l’ensemble des tes accréditations (CIF, MIA, AMF…)

• Un coaching rapproché sur la totalité de ton activité, te permettant d’exceller le plus rapidement possible, via des points hebdo, écoute de tes rendez-vous, plan de montée en compétences personnalisé.

• La possibilité de travailler dans une start-up et d’avoir une vraie place au sein de l’entreprise.

Tu es :

• Diplomé(e) Bac +4 ou +5 en école de commerce, école ingénieur ou équivalent universitaire

• Ambitieux(se), avec un fort goût pour le challenge

• Doté(e) d’une envie de contribuer à un projet en forte croissance et de pouvoir te dire « j’étais là dès le début »

• Déterminé(e), avec un fort goût pour le challenge et une âme de chasseur

• Doté(e) d’un excellent sens du relationnel et d’une grande aisance en prospection

• Force de proposition, polyvalent(e), et prêt(e) à devenir expert(e) des marchés immobiliers et financiers

Entretien n°1 (1h30) : Présentation détaillée de Patrimy puis entretien ou tu nous présente l’une de tes passions avec l’un des associés fondateurs.

Entretien n°2 (1h) : Exercice commercial suivi d’un entretien « classique » avec deux des associés fondateurs.

Entretien n°3 (1h) : Entretien complémentaire avec deux associés fondateurs.