Conseiller en gestion de patrimoine STAGE H/F

En étroite collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous assurerez les missions suivantes :

• Prospection commerciale pour prise de rendez vous

• Gestion et planification de l’agenda commercial

• Relance et suivi client par téléphone et mail

• Préparation des dossiers clients

• Mise en place des stratégies patrimoniales (prévoyance, retraite, placement financier)

• Rattaché(e) aux managers, vous accompagnez une clientèle exigeante dans ses projets de placements financiers.

Qualifications

Vous êtes actuellement en formation de niveau Bac+3 à Bac+5 (École de commerce, Master en gestion de patrimoine, droit fiscal ou finance) et vous souhaitez acquérir une première expérience dans le conseil en gestion de patrimoine.

Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques ainsi que des bases en gestion de patrimoine. Votre mission consistera à effectuer des appels ciblés, à assurer la gestion administrative ainsi que le suivi des clients.

Dynamique, réactif(ve), disponible et consciencieux(se), vous savez prioriser les tâches et êtes reconnu(e) pour votre proactivité ainsi que pour votre esprit d’équipe.