Conseiller.ère en gestion de patrimoine
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Description
Depuis 48 ans, fdp accompagne ses clients membres
(médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes
en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les
aspects de la planification financière. Nous sommes reconnus comme
étant l’un des groupes les plus avancés en termes d’intelligence
financière adaptés à la réalité des professionnels.
Joignez notre équipe dynamique et apportez votre expertise pour
façonner l’avenir de la gestion de patrimoine et offrir des solutions
financières d’exception!
Une opportunité taillée sur mesure pour vous :
Dans votre rôle de Conseiller en gestion de patrimoine et
développement des affaires, vous vous voyez confier un portefeuille
d’actifs de professionnels. Votre mission sera de consolider les
relations existantes avec les clients tout en élaborant et en mettant
en œuvre des stratégies d’acquisition pertinentes et adaptées. Vous
veillerez à offrir un service d’excellence et à adopter une approche
hautement personnalisée dans les divers domaines de la planification
financière. Vous aurez l’opportunité d’offrir aux clients une approche
holistique de la gestion financière englobant les fonds
d’investissement, la gestion privée ainsi que la planification
financière et fiscale, et en assurez un suivi adéquat afin qu’ils
puissent atteindre leurs objectifs financiers.
Grâce à la mise en œuvre de votre plan de développement d’affaires,
vous participez à la croissance de la firme en attirant de nouveaux
clients membres, issus des différents groupes professionnels que nous
desservons. De plus, vous collaborez étroitement avec vos collègues
pour partager vos connaissances et ainsi contribuer à l’amélioration
continue des services offerts et des processus internes.
Les compétences essentielles pour ce rôle :
- Avoir un baccalauréat en administration des affaires, en
finance, en économie ou dans une discipline connexe
- Détenir une maîtrise ou une certification professionnelle
(CIM) est un atout
- Détenir une expérience de cinq (5) à dix (10) années en tant
que planificateur financier, avec une expertise prouvée dans la
gestion de la clientèle fortunée
- Posséder votre titre de planificateur financier décerné par
l'IPF et un certificat de représentant en épargne collective
- Posséder vos permis en valeurs mobilières (OCRI), êtes en
voie de les obtenir ou êtes disponible et ouvert à la formation
pour les obtenir
- Démontrer de grandes aptitudes en développement des affaires
- Être une personne engagée, désirant œuvrer dans un
environnement qui favorise la responsabilisation
- Avoir un solide sens de l'éthique et des valeurs, une
intégrité irréprochable et un comportement inspirant confiance
- Excellentes aptitudes en communication et capacité à établir
des relations de confiance avec les clients et collègues
- Être disponible pour des déplacements professionnels fréquents
Joindre fdp, c’est:
- Innover et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins
de nos clients avec excellence
- Relever des défis stimulants et viser des résultats ambitieux
pour contribuer chaque jour à l’évolution dynamique de fdp
- Évoluer au sein d’une firme à taille humaine, bénéficiant d’un
climat de confiance et de bienveillance, avec une culture
d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients
- Bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour votre
développement et votre épanouissement professionnel
- Profiter d’une rémunération globale concurrentielle et de
programmes dédiés à votre bien-être, favorisant l’équilibre entre
votre vie personnelle et professionnelle.
Rejoignez-nous pour une carrière enrichissante où votre talent et
votre engagement feront la différence!
Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucune
discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
Votre candidature est importante pour nous et tous les profils
correspondant aux besoins du poste seront contactés dans les meilleurs
délais afin de suivre notre parcours de recrutement. Nous recherchons
une personnalité au-delà d’un parcours! La diversité fait partie
intégrante de nos valeurs et de notre culture. Nous prônons l’équité
dans nos processus de recrutement et offrons des chances d’emplois
égales à tous.