Conseiller financier F/H MMA CAP

Intégrez le réseau commercial salarié de MMA, au sein du réseau MMA CAP, et évoluez dans un environnement stimulant, bienveillant et propice au développement de votre expertise

📍 Poste à pourvoir en CDI à compter de janvier 2027 sur les départements de la Haute Savoie (74) et de l'Ain (01)

Votre mission : accompagner, développer, conseiller

Au sein du pôle Assurance Vie, vous contribuez activement au développement du portefeuille de clients particuliers et professionnels de votre secteur. Véritable partenaire des conseillers, vous participez à la commercialisation de solutions à forte valeur ajoutée en épargne, assurance vie, retraite et prévoyance.

Concrètement, Vous Serez Amené(e) à

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et identifier les besoins des clients.
• Conseiller et proposer des solutions adaptées en épargne, retraite, prévoyance .
• Prospecter de nouveaux clients et développer votre réseau de prescripteurs.
• Conduire des rendez-vous patrimoniaux chez les clients ou sur site .
• Assurer le suivi des dossiers et accompagner les clients dans la mise en œuvre de leurs stratégies patrimoniales.
• Veiller au respect de la réglementation et des procédures de conformité.
• Développer l'activité commerciale en atteignant les objectifs fixés.
• Assurer une veille économique, fiscale et patrimoniale afin d'apporter un conseil à forte valeur ajoutée.
• Participer à la dynamique commerciale et au partage des bonnes pratiques au sein de l'équipe.

Parce que chez Covéa, nous sommes attachés à la diversité dans nos recrutements et à l’égalité des chances, nous vous offrons, à compétences égales, les mêmes possibilités de parcours professionnels !