【國內通路】行動財富顧問_理財業務主管_I00026592

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【職務內容】
1.協助科內管理銷售合規，包含督導轄下人員落實作業準則，銷售前KYC評估，確認銷售商品適妥性，銷售流程控管及售後服務，風險點評估訓練及協調財管爭議案件。
2.運用輔銷工具及演練銷售技巧，對於轄下理專進行培訓輔導，提高行動財富顧問職達率及績效目標。
3.充分運用各項資源，包含輔銷及客戶資源，協助行動財富顧問及達成績效目標。
4.定期追蹤行動財富顧問活動量與績效追蹤，高端客戶陪訪與新戶開發。