Investment Product Sales Officer

Investment Product Sales Officer

Transmitir la estrategia institucional a banqueros, titulares y clientes así como apoyar en la asesoría de inversiones y en la gestión del negocio (proyecciones, presupuestos, etc.). Establecer canales efectivos de comunicación y de capacitación para banqueros. Ayudar en la mejora de la experiencia en asesoría de inversión para los clientes.

Experiencia y conocimiento laboral

• Experiencia probada y conocimiento de Productos – portafolios de Inversión (Sociedades de Inversión, Plan Patrimonial Banamex, Productos Estructurados, Mercado de Capitales, Mercado de Dinero, etc)
• Experiencia en atención y servicio al cliente
• Destacada capacidad de relación y Asesoría financiera

Nivel de estudios:

• Licenciatura / Ingeniería con Especialidad Económica / Financiera (Titulado)
• Maestría / CFA / CAIA (deseable)

Funciones principales:

• Transmitir la estrategia de inversión institucional a Banqueros y Clientes
• Asesoría en Inversiones a Banqueros y Clientes
• Apoyo en la Gestión de negocio (proyecciones de ingresos, avance en colocación de producto, concentraciones en carteras, etc)
• Realizar capacitaciones en temas de inversión y de producto
• Participación en pláticas de mercado y de producto para clientes

Otros:

• Promover la integridad y confianza:
• Garantizar un ambiente de control apegado a la normatividad local y corporativa aplicable
• Garantizar un ambiente sano, positivo y proactivo
• Asegurar el 100% de cumplimiento de todos los requisitos regulatorios, internos e Institucionales.
• Asegurar la consecución de metas del área
• Manejo de idioma Ingles en nivel avanzado (conversación y lectura)
• Certificación AMIB figura 3 vigente

Habilidades y Competencias:

• Habilidad para establecer relaciones interpersonales
• Negociación y comunicación
• Conocimiento y habilidad para manejo de bases de datos (uso avanzado de Excel)
• Trabajo en Equipo
• Habilidad de comunicación
• Orientación al cliente
• Enfoque a resultados y actitud proactiva
• Gestión estratégica
• Excelente ortografía y redacción
• Altos estándares de control
• Creatividad
• Seguimiento y ejecución de proyectos