機構法人業務人員

1.經營機構法人業務，包括法人客戶拜訪及法人客戶需求分析。
2.法人客戶的服務:
(1)協助法人需求處理 (2)客戶資料管理與更新 (3)會議安排與追蹤 (4)客戶問題追蹤 (4) 市場展望與商品資訊等資訊更新
3.增加管理資產規模: 包括基金以及ETF等。
4.協助各項新種業務的規劃與執行。
5.執行機構客戶的ETF下單及對單作業。
6.掌握各機構法人的動態及投資意願，方便作後續因應。
7.掌握市場資訊以及同業競爭者的動態及策略
8.協助交易與行政流程協調:
(1)開戶相關流程 (2)資料變更流程 (3)交易執行後續追蹤 (4)與中後台、投資單位協調