【家族辦公室】客戶服務暨業務高級專員 | Family Office Customer Service
Description
我們正在尋找對家族辦公室、金融服務及專業顧問服務有興趣的夥伴，加入家族辦公室團隊。
這個職位並非單純的行政或文書工作，而是以客戶服務、案件管理、家族會議支援及業務發展支持為主要工作內容。
你將有機會接觸客戶需求、家族會議、提案及專業服務案件，並與財務、稅務、公司秘書等不同專業團隊合作，協助客戶完成各項服務事項。
我們期待你具備專業服務業的工作經驗，能理解客戶需求、掌握服務進度，並在細節與專業之間取得平衡。
如果你曾在：銀行、金融機構、顧問公司、會計師事務所、家族辦公室、財富管理...相關專業服務業工作，並希望進一步累積高端客戶服務與家族辦公室實務經驗，歡迎加入我們!
【工作內容】
本職務主要分為以下三大工作面向：
1.【客戶服務】
－客戶日常服務事項之聯繫、需求整理及進度追蹤。
－協助家族會議之會前、中、後作業，包含資料準備、客戶聯繫、會議紀錄及後續事項追蹤。
－客戶年度服務、合約到期、文件更新等事項之提醒與追蹤。
－跨部門溝通協調，確保客戶需求及服務事項順利執行。
2.【案件及業務發展支持】
－客戶提案資料蒐集、整理、簡報製作及提案流程管理。
－客戶案件、合約及服務事項之進度追蹤，掌握案件執行狀況。
－整合客戶需求、案件進度及相關資訊，協助團隊進行後續客戶服務及業務推進。
－協助業務團隊進行客戶拜訪、會議及相關服務之準備工作。
3.【客戶資料及服務流程管理】
－負責客戶相關文件及資料之整理、建檔、更新與管理。
－維護客戶服務行事曆，掌握重要服務時程並進行定期提醒。
－協助追蹤客戶年度會員服務、合約及文件更新等例行性事項。
－妥善維護客戶資料及機密資訊，確保資料正確性、完整性及保密性。
我們希望你具備：
具以下任一產業或相關工作2年以上工作經驗：
- 銀行、金融機構；顧問公司／管理顧問業；會計師事務所；家族辦公室；私人銀行／財富管理；其他專業服務業
- 曾任業務助理、客戶服務、客戶關係管理、專案助理、家族辦公室或其他與客戶服務及業務支援相關職務。
- 具備會議紀錄、資料彙整及簡報製作能力。
- 具基本商業、財務及經濟概念。
- 具良好的工作追蹤及進度管理能力。
【學歷及專業背景】
大學以上學歷。
商業及管理、財經、金融、會計、經濟等相關科系尤佳。
具基本商業、財務及經濟概念。
【語言能力】
本職務會接觸英文信託文件、專業文獻及相關工作資料，因此需要具備一定的英文閱讀能力。
- 具良好英文讀寫能力，可閱讀英文信託文件、專業文獻及工作資料。
- 具英文口語溝通能力，能應對日常工作及客戶溝通需求。
- TOEIC 650分以上。
【工作待遇】
月薪：40,000~55,000元，依應徵者之相關工作經驗、專業能力及可獨立作業程度核定。
年終獎金：固定年終獎金1個月，實際發放條件及相關規範依公司聘任書約定。
績效獎金：非固定性發放，依個人工作表現及公司整體營運狀況，由公司評估核發。