【凱基證券/理財顧問部】保險顧問 (IA) 【高雄】

A.各項專案執行
1.保單健檢
2.不定期之podcast節目邀約及錄製
3.保險手冊/稅務手冊/各類出版品撰擬校搞編製
4.各類主管交辦專案執行

B. 每日回覆各部門之問題
1.保險問題研究及討論，保險新聞研究。
2.跨部門討論保險商品等問題。
3.回覆IPS需求與協助IPS圖卡。

C. 客戶經營 1.客戶約訪：在每一次陪訪前需要先與經理人、營業員對焦、討論客戶狀況，盤點客戶資產狀況、保單規劃。
2.前置作業：每一客戶涉及到的狀況不同，程度複雜之客戶(如需要以信託工具傳承或者股權規劃之客人)，需要較多的工時進行內部的前置討論；並且需要與分公司經理人討論經營模式與來回確認客戶需求。
3.工作項目盤點: 資產配置盤點與檢視(包含客戶背景的資訊)
(1)保單盤點及架構調整，涉及到客戶不同的稅務項目及所得來源，例如: 傳承架構、資產傳承規劃、公司股權架構、信託架構等規劃，複雜的個案約需要更多時間，時間進行研究與盤點
(2)需與經理人及營業員討論與合作方式: 資產配置盤點與檢視、保單鍵檔與整理、與經理人及營業員之行前溝通及討論

D. 客說會/VIP 小型客說投資沙龍講座
依照不同主題進行講座，至各分公司或各區進行客說會及講座。
E. 教育訓練項目 1.每週週刊: 保險即時通，包含議題研究、圖卡製作、文字編排、講稿撰寫、短影音錄製。
2.公司各項訓練主題主講/設計/WMP考題複習。
3.FA/IA月會主題討論。
4.各部門不定期之教育訓練需求。