M&Aアドバイザリーマネージャー　M&A Advisory Manager

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Forvis Mazars in Japan 採用情報(/pages/forvismazars)

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Forvis Mazars in Japan 公式 X アカウント(https://x.com/ForvisMazarsJP)

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Forvis Mazars in Japan 公式 Youtube アカウント(https://www.youtube.com/@forvismazarsinjapan)

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職務内容

国内およびクロスボーダーのM&Aアドバイザリー案件において、案件のソーシング支援からクロージングまで、プロジェクト全体の実務を主体的にリードしていただきます。クライアント、社内メンバー、国内外の専門家と連携し、品質・進捗・リスクを管理しながら案件を推進するポジションです。

• M&A戦略の立案および実行に関する助言
• 案件ソーシングおよび提案活動の支援
• 企業・業界・市場分析、財務分析および企業価値評価とそのレビュー
• 提案書、ティーザー、インフォメーション・メモランダム、開示資料等の作成・レビュー
• 案件ストラクチャーの検討およびクライアントへの提案
• デューデリジェンスにおけるQ&A対応、論点整理およびプロセス管理
• 契約条件の検討および契約交渉の支援
• プロジェクト計画、収益性、進捗、品質およびリスクの管理
• チームメンバーの指導、成果物のレビューおよび育成
• クライアントおよび関係者との調整、案件実行に必要な各種ドキュメンテーション

期待する役割

• 案件実務責任者または主要メンバーとして、複数のワークストリームをリードすること
• 重要論点を早期に把握し、実行可能な解決策を提示すること
• クライアントとの信頼関係を構築し、継続的な案件機会につなげること
• 若手メンバーが高品質な成果物を作成できるよう指導すること

キャリア・成長機会

• クロスボーダー・国内、売却・買収、上場会社・非上場会社、カーブアウトなど、多様な案件をリードする機会があります。
  （経験の無い分野は上席者がサポートするので全てを経験済である必要はありません。）
• 案件創出、戦略立案、企業価値評価、デューデリジェンス、契約交渉支援、クロージングまで、M&Aプロセス全体の経験を深められます。
• 国内外のプロフェッショナルと連携し、クライアントへの提供価値とチーム運営の双方を担うリーダーとして成長できます。

応募資格・経験

以下のいずれかの業務経験を有し、プロジェクトまたはチームを主導した経験がある方

• M&Aアドバイザリー業務
• バリュエーション業務

必要なスキル・知識

• 財務諸表を理解し、分析・レビューする能力
• 最低でも簿記2級程度以上の会計知識は必須
• DCF法等のバリュエーションに関する知識および実務への応用力
• 社内外の関係者を巻き込み、合意形成を進めるコミュニケーション能力
• 論理的思考力、高い資料作成能力および成果物のレビュー能力
• Microsoft ExcelおよびPowerPointを用いた分析・資料作成能力
• 日本語が堪能で英語での読み書きが可能、または英語がネイティブレベルで日本語による日常的なコミュニケーションが可能

Job Description

As an M&A Advisory Manager, you will take a leading role in the execution of both domestic and cross-border M&A engagements, driving projects from sourcing support through to closing. Working closely with clients, internal teams, and domestic and international specialists, you will be responsible for managing project quality, timelines, and risks while ensuring successful transaction execution.

• Advise clients on the development and execution of M&A strategies.
• Support deal sourcing initiatives and business development activities.
• Conduct and review company, industry, and market analyses, financial analyses, and business valuation assessments.
• Prepare and review proposals, teasers, information memoranda, disclosure materials, and other transaction-related documentation.
• Develop and evaluate transaction structures and present recommendations to clients.
• Manage Q&A processes during due diligence, identify and address key issues, and oversee transaction workflows.
• Support the evaluation and negotiation of transaction terms and agreements.
• Manage project planning, profitability, progress, quality, and risk throughout the engagement lifecycle.
• Mentor and develop team members, review deliverables, and ensure a high standard of work quality.
• Coordinate with clients and other stakeholders and prepare documentation required for transaction execution.

Expected Role

• Lead multiple workstreams as the project manager or a key member of the engagement team.
• Proactively identify critical issues and provide practical, actionable solutions.
• Build strong client relationships and contribute to the development of future business opportunities.
• Coach and support junior team members in producing high-quality deliverables.

Career Development Opportunities

• Lead a diverse range of engagements, including cross-border and domestic transactions, sell-side and buy-side mandates, listed and privately held companies, and carve-out transactions. Experience in all areas is not required, as senior professionals will provide support in unfamiliar areas.
• Gain comprehensive exposure to the entire M&A lifecycle, including deal origination, strategy development, valuation, due diligence, transaction negotiations, and closing.
• Collaborate with professionals across Japan and abroad, developing as a leader responsible for both client value creation and team management.

Qualifications and Experience

Candidates should have experience leading projects or teams and possess experience in one or more of the following areas:

• M&A Advisory
• Valuation Services

Required Skills and Knowledge

• Strong ability to understand, analyze, and review financial statements.
• Solid accounting knowledge equivalent to at least Level 2 of the Japanese Bookkeeping Certification (Nissho Boki Level 2) or higher.
• Knowledge of valuation methodologies, including Discounted Cash Flow (DCF) analysis, and the ability to apply them in practice.
• Strong interpersonal and communication skills, with the ability to build consensus among internal and external stakeholders.
• Excellent analytical and logical thinking skills, along with strong presentation, report-writing, and deliverable review capabilities.
• Advanced proficiency in Microsoft Excel and PowerPoint for financial analysis, modeling, and presentation preparation.
• Native-level Japanese with business-level English reading and writing skills, or native-level English with the ability to communicate effectively in Japanese in a business environment.

Forvis Mazarsの動画はこちらから

(https://www.youtube.com/watch?v=6sVVjBo60rY&t=1s)

(https://www.youtube.com/watch?v=Z_zlsezScPA)

【職種 / 募集ポジション】
M&Aアドバイザリーマネージャー　M&A Advisory Manager
【雇用形態】
正社員
【給与】
年収 10,100,000円 〜 16,000,000円
諸手当 ・休日出勤手当 ・通勤手当（実費支給） ・深夜時間外勤務手当 ・出張手当 ・その他、社内規定による手当あり 賞与 ・年1回（業績・評価に応じて支給）
【勤務地】
107-0052 東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ5階
東京メトロ銀座線溜池山王駅（14番出口徒歩2分） （変更の範囲：本人希望による変更の可能性あり）
【選考プロセス】
選考プロセス ・書類選考 → 面接（回数・内容はポジションにより異なる） ※場合により筆記試験や適性検査を実施することがあります。 選考結果の通知 ・書類選考結果は1～2週間以内にメールで通知いたします。 ・最終選考の結果は、面接後2週間以内を目安にご連絡いたします。

会社情報

【会社名】
Forvis Mazars in Japan
【事務所所在地】
〒107-0052 東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ5階