美好私募_財務顧問_台中市政分公司

【職務概述】
身為私募客戶夥伴，你將成為客戶在實踐夢想過程中最重要的夥伴，真誠地聆聽客戶需求，同時陪伴客戶探索未說出口但內心深切渴望完成的夢想，在金融及資產管理上提供客戶專業的諮詢與建議。作為客戶夥伴部的金融商品產品專家，你將支持和共同與分公司團隊一起合作，用專業、在乎、陪伴支持客戶在金融的成功和人生目標的實現，為客戶提供適合的解決方案和美好體驗，成就長期的、可信賴的客戶夥伴關係，並成就私募團隊的事業。

【職務描述】
1.負責全台分公司私募金融商品的推廣與培訓、溝通：

• 新金融商品發行前的內部產品教育訓練
• 架上既有金融商品持續性培訓

2.面向客戶介紹、推廣公司的金融商品：

• 以面對面或線上方式向客戶介紹、推廣公司發行的金融商品
• 就客戶相關產品詢問進行回覆及後續的客戶維護

3.分享金融商品與知識予內部員工及外部客戶：

• 對內以面對面或線上形式將市場金融商品研究成果分享給所有內部員工
• 對外透過理財講座形式向客戶分享金融商品與知識

4.協助財務顧問處理客戶需求，針對客戶在服務過程中產生的產品問題給予解答或協助

【職務要求】

• 大學或碩士應屆畢業，對金融具備熱情及高度的服務熱忱
• 優異的聆聽及溝通能力，具備客戶關係管理能力
• 商學、財金相關科系為佳
• 具備券商高級業務員、期貨商業務員證照為佳
• 具備金融相關工作經驗尤佳
• 2年以上金融業工作經驗
• 優異的簡報技巧(包含：簡報檔案製作、簡報口頭表達)
• 吃苦耐勞，穩定性高