Mesa Proprietária - Planejamento Financeiro

O Consultor de Relacionamento atende uma carteira de clientes de alta renda já constituída. O foco não é prospecção — é aprofundamento: entender o patrimônio de cada cliente, estruturar soluções adequadas ao seu momento de vida e garantir que ele permaneça e cresça dentro da casa.

Responsabilidades:

• Elaborar planejamentos financeiros completos — metas, fluxo de caixa, aposentadoria e sucessão;
• Estruturar e recomendar carteiras de investimento alinhadas ao perfil e objetivos de cada cliente;
• Conduzir diagnóstico patrimonial e identificar oportunidades de cross-sell (investimentos, offshore, seguros, consultoria);
• Atuar como advisor nas decisões financeiras relevantes do cliente, não apenas como executor de ordens;
• Construir relacionamento de longo prazo que gere retenção e indicações recorrentes;
• Analisar comportamento e evolução patrimonial da carteira para antecipar necessidades;
• Executar processos comerciais e operacionais com consistência e conformidade.

Requisitos:

• Experiência com planejamento financeiro e gestão de carteira — preferencialmente com público de alta renda ou private;
• Conhecimento em alocação de ativos, construção de portfólio e produtos financeiros (investimentos, seguros, offshore);
• Habilidade em venda consultiva: diagnóstico antes de oferta;
• Comunicação clara para traduzir temas técnicos sem simplificar em excesso;
• Certificação CEA (obrigatório) — CFP será diferencial;
• Ensino superior em Administração, Economia, Contabilidade ou correlatas.
  
  Interessados encaminhar para o e-mail: genteegestao@ouroplanejamento.com