Private Banker I
Summary
Manages a portfolio of high-net-worth clients, advising on investments and long-term wealth strategies to grow assets under management.
Aqui, seu papel será:
Gerir a carteira de clientes Private com visão consultiva, foco em rentabilidade e relacionamento de longo prazo.
Desenvolver novas oportunidades de negócios por meio de networking, relacionamento pessoal e atuação ativa no mercado, além do uso do ecossistema do banco.
Expandir o share of wallet dos clientes, promovendo consolidação patrimonial e aprofundamento do relacionamento multigeracional.
Traduzir cenários macroeconômicos e de mercado em estratégias comerciais e recomendações aos clientes.
Construir e manter pipeline ativo de prospecção e desenvolvimento de negócios.
Para esse papel, valorizamos:
- Certificação CFP obrigatória;
- Experiência e conhecimento sólidos em investimentos e gestão de carteiras personalizadas.