Private Wealth Manager｜高資產客戶顧問（RM）｜家族辦公室

如果您希望從傳統財富管理走向國際化資產管理，接觸全球私人銀行、跨境資產配置及家族財富管理，我們提供完整的平台與專業團隊支援，歡迎具財富管理經驗的您加入。

【職務內容】
本職務將協助高資產及超高淨值客戶（UHNW）進行全球資產配置與財富管理規劃，透過新加坡 EAM（External Asset Manager）平台及國際專業合作夥伴，提供客戶更完整的跨境資產管理與顧問服務。
如果您曾服務 Private Banking、Wealth Management、證券財富管理或高資產客戶，希望接觸國際化的資產管理模式，歡迎加入我們。

【工作內容】
1. 客戶資產配置與投資諮詢
協助客戶檢視既有投資組合，提供資產配置及投資建議。
定期分享市場觀點、研究報告及投資資訊，協助客戶掌握市場趨勢。
與投資研究團隊合作，提供客戶完整的投資規劃建議。
2. 全球財富管理規劃
協助客戶了解海外資產配置、家族傳承及資產保護等相關規劃。
與海外法律、稅務及信託等專業顧問合作，協助客戶取得專業建議。
依客戶需求，提供跨境財富管理整合服務。
3. EAM 國際合作平台
與新加坡及香港合作夥伴保持密切合作。
協助客戶與海外私人銀行、資產管理平台進行溝通協調。
提供跨平台資產整合及顧問服務。
4. 客戶關係經營
維護高資產客戶長期關係，了解客戶需求並提供專業建議。
提供符合主管機關規範之投資顧問服務。
持續提升客戶服務品質與顧問價值。

【我們提供】
✓ 接觸國際 Private Banking 與 EAM 資產管理模式
✓ 與新加坡、香港專業團隊共同合作
✓ 全球私人銀行研究資源與投資資訊
✓ 完整的教育訓練及國際市場專業支援
✓ 合法合規的顧問服務平台，不涉及代操、吸金或資金收受

【我們希望您具備】
8 年以上高端財管經驗，具備處理超高淨值客戶之諮詢實務者優先，Private banking、銀行及證券相關金融經驗。
對全球資產配置、跨境財富管理或家族傳承議題有興趣。
良好的溝通能力及客戶關係經營能力。
具英文溝通能力者佳（非必要）。

【加分條件】
曾任 Private Banker、Relationship Manager、Investment Consultant、Wealth Manager 或 EAM 相關工作。
熟悉海外私人銀行或跨境金融服務。
CFP、CFA、FRM、投信投顧、證券相關證照。