投資理財顧問

1. 客戶經營服務開發、基金及ETF之銷售
(1) 高資產客戶、法人客戶之經營與開發
(2) 既有客戶之維繫與活化
2. 協助客戶資產管理
(1) 客戶資產配置建議，擴大資產管理規模
(2) 提供客戶相關投資理財解決方案