業務開發專員BD

【職位概述】
負責在台灣本地市場開拓家族辦公室香港業務轉介之工作，重點面向高資產客戶及有跨境資產配置、資產傳承需求之目標族群，推動業務銷售及客戶關係管理。作為公司在台灣市場的核心BD成員，將與香港總部產品及合規團隊保持密切合作，確保業務發展符合規範。

【核心職責】

• 客戶開發與維護：開發並維護台灣高資產客戶資源，系統性推動家族辦公室香港業務。
• 通路合作發展：識別並對接獨立理財顧問（IFA）、銀行理財通路、移民代辦（中介）及會計師事務所等合作夥伴，搭建穩定的客戶轉介網絡，提升通路效益（產能）。
• 市場推廣活動：策劃並執行線上/線下客戶推廣活動、產品說明會及資產配置主題說明會，持續提升品牌在台灣高資產圈的知名度。
• 全程協助：協助客戶完成業務全程，包括客戶方案的準備、業務追蹤等，確保客戶體驗順暢。
• 市場情報匯報：定期向香港總部匯報台灣市場動態、競品情況及客戶反饋，為產品策略與定價優化提供第一線數據支持。
• 銷售數據管理：維護 CRM 客戶資料庫，追蹤銷售漏斗各環節轉化率，準時提交月度 / 季度業務報告。

【任職要求】

• 學歷：大學（含）以上學歷，財經/金融/保險/商管相關科系優先。
• 經驗：2 年以上保險、財富管理或金融服務銷售經驗。
• 產品知識：對家族辦公室香港業務具備基本了解者優先。
• 語言：中文、台語流利；粵語或英文為加分項。
• 特質：自主力強（積極）、目標導向，具備出色的人際關係建立及溝通能力。

【加分項目】

• 有協助客戶處理跨境金融服務的實際經驗。
• 熟悉台灣高資產及超高資產客群，具備既有客戶資源者優先考慮。
• 了解境外資產傳承、信託或移民規劃需求場景。
• 有獨立理財顧問（IFA）通路或銀行保險（Bancassurance）合作經驗。
• 熟練使用 CRM 系統（如 Salesforce 等）。

【薪酬與福利】

• 薪資結構：具競爭力的底薪 + 高額績效獎金（提成）。
• 福利：勞健保、特休假及國定假日。
• 成長支持：定期赴香港總部參與產品培訓及團隊交流。
• 職涯發展：優秀者可晉升為資深 BD 經理或區域市場負責人。