業務人員

1.銷售保險工具來為顧客規劃退休計劃。
2.開發潛在客戶或服務成交客戶，替客戶量身規劃合適保單，並整合現在及未來的退休需求，提供相關退休資訊服務。
5.觀察、瞭解顧客的偏好，以決定未來銷售的重點。