元大銀行-私人銀行部-理財諮詢人員(財富傳承.家族辦公室)

1.規劃並執行相關教育訓練。
2.客戶講座或說明會相關協助。
3.陪同業務人員客戶協訪。
4.了解客戶需求並提供諮詢方向。
5.外部專業機構之對口。
6.其他主管交辦事項。