元大銀行-私人銀行部-理財諮詢人員(業務及案件管理)

1.配合通路(法金或個金)轉介之企業主客群，進行客戶需求了解。
2.依照案件或客戶門檻條件，進行案件分流及後續追蹤執行。
3.與私人銀行業務團隊(PCM及PRM)對接，扮演業務落地前之過渡性橋樑。
4.其他主管交辦事項。