元大銀行-私人銀行部-理財諮詢人員(專團投資專家)

1.市場研究與分析：宏觀經濟研判與產業趨勢洞察。
2.根據客戶目標設計資產配置策略。
3.跨資產類別(股票、固定收益、另類投資等)的投組管理。
4.定期與客戶進行財務檢視會議，建立長期信任關係，提高客戶忠誠度。