【中租基金平台】客戶服務專員（CS，基金投資顧問養成計畫）

一起打造台灣最值得信任的基金投資平台！
中租基金平台（中租證券投資顧問股份有限公司）是經金管會核准合法的基金銷售機構，我們的客服與業務是同一個團隊、兩個階段的職能——客戶服務專員Customer Service Specialist，是你成為基金理財顧問的第一站。在這裡，你會打穩產品知識、客戶溝通、法遵流程的基本功，等你準備好，內部就有明確的路徑，讓你晉升為基金理財顧問，甚至有機會訓練成講師，站上理財講座的舞台。

核心工作：
1. 客戶服務：透過電話、線上客服系統，回應客戶開戶、申購、贖回、轉換、帳務查詢等問題，處理交易疑難與系統操作問題
2. 開戶與認證協助：協助引導客戶完成開戶、電話身分認證（KYC）、資料變更等流程
3. 客訴處理與追蹤：依規範處理客戶申訴案件，追蹤處理進度並提出改善建議
4. 主動關懷與會員深耕：定期關懷既有會員，掌握使用狀況，必要時主動聯繫提醒，協助提升開戶完成率與會員活躍度
5. 大客戶與活動支援：配合公司行銷活動、大型客戶關懷需求，協助禮品致送或必要的客戶接觸
6. 數據與流程優化：彙整服務數據與常見問題，協助部門掌握服務品質與客戶需求趨勢
這個角色以電話與線上服務為主，無經常性外勤，工作型態相對穩定。但因為我們重視客戶關係的延續，會有開戶數等服務型KPI，也包含部分主動聯繫的工作——如果你喜歡「把陌生變熟悉」的互動過程，這裡會是很好的起點。