資深客服專員 / 客服專員

一、客戶諮詢與開戶協助
．接聽客服專線，回覆電話、Email及線上客服諮詢
．協助客戶開戶、資料填寫、KYC與身分驗證（詢證）等相關作業
．解答基金申購、贖回、轉換及定期定額等交易問題
．提供帳務查詢、交易異常處理及平台操作指引

二、共同基金與制度說明
．熟悉基金商品基本資訊（如風險等級、費用結構等）
．熟悉基金開戶作業與交易流程
．提供一般性市場資訊與既有資料說明（不涉及投資建議）

三、客戶申訴與問題處理
．受理客戶申訴，進行問題釐清與回覆
．跨部門溝通處理異常案件，並追蹤處理進度
．建立客訴紀錄並回饋改善建議

四、法令遵循與內控配合
．遵循KYC及洗錢防制等相關規範
．確保服務內容符合資訊揭露要求
．配合內部稽核及流程優化作業

五、其他行政作業
．維護客戶資料與系統建檔
．登錄交易及服務紀錄，協助整理相關報表