(1) 學習金融保險專業知識 (2) 了解客戶需求訂定規劃 (3) 開發客戶維持永續發展 (4) 深耕客戶提供最新資訊 (5) 銷售獎金採用論件計酬 (6)【千里馬專案】適用規則 (7) 組織發展跨越分行招募 (目前分行據點：台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄)
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