Alternance – Conseiller.e Gestion de Patrimoine (H/F)

Nous recherchons pour une entreprise partenaire, un.e conseiller gestion de patrimoine en contrat d’alternance.

Missions :

Rattaché(e) à l’équipe vous serez chargé(e) de :

• Accompagnement personnalisé : Analyser la situation financière, fiscale et patrimoniale des clients pour proposer des solutions adaptées.

• Conseil stratégique : Elaborer des stratégies sur mesure (assurance vie, épargne, prévoyance, retraite).

• Suivi et gestion : Adapter les stratégies en fonction de l’évolution de la situation des clients.

• Veille réglementaire : Se tenir informé des évolutions législatives et fiscales.

Profil :

• Bac+5 en gestion de patrimoine

Compétences :

• Connaissance des produits financiers et d’assurance (un plus)

• Capacité d’analyse financière et fiscale

• Sens commercial et relationnel développé

• Rigueur, organisation, autonomie

Lieu de l'alternance : Albi

Type de contrat : Apprentissage

Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats

Rémunération selon niveau d'études + âge