ASESOR FINANCIERO TELEFONICO

ASESOR FINANCIERO TELEFONICO - GRUPO FINANCIERO ACTINVER (Ciudad de México)

Impulsa la atención digital de productos financieros y la atención a clientes en canales remotos, con enfoque en experiencia, cumplimiento y crecimiento de cartera en Ciudad de México.

Principales tareas y responsabilidades:

1. Promover inversión, ahorro y servicios financieros según perfil y objetivos.
2. Dar seguimiento a leads, oportunidades y pipeline en CRM.
3. Gestionar documentación y procesos con apego a políticas y regulación.
4. Monitorear KPIs de conversión, servicio y retención para mejora continua.
5. Atender y asesorar clientes por canales digitales (chat, correo, videollamada).

Requisitos:

• Experiencia en ventas consultivas o atención digital en servicios financieros.
• Conocimiento básico de inversiones, fondos, banca y perfilamiento.
• Escolaridad; Licenciatura en Administracion y finanzas, Economía, Contabilidad o afín.
• Manejo de CRM, herramientas digitales y Excel intermedio.
• Comunicación clara, orientación a cliente y enfoque a resultados.
• Disponibilidad para laborar en horarios rolados.
• Ingles intermedio - Avanzado.

Deseable: Certificación AMIB 3 (Asesor en estrategias de inversión).

Beneficios:

Prestaciones de ley y superiores.

Aguinaldo 30 días.

SGMM.

Seguro de vida.

Fondo de ahorro.

Plan privado de pensiones.

Caja de ahorro.

Convenios corporativos.

Principales Habilidades:

• Gestión de cartera y seguimiento.
• Análisis de necesidades y perfilamiento.
• Comunicación escrita y verbal.
• Orientación a métricas (KPIs).
• Cumplimiento normativo y atención al detalle.

“Valoramos cada postulación recibida; sin embargo, por la naturaleza del proceso, solo avanzaremos y contactaremos a las personas cuyo perfil cumpla al 100% con los requisitos definidos.”

Grupo Financiero Actinver es una organización incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación.

En ninguna circunstancia solicitamos pruebas de embarazo, ni de VIH.