Projektmanager Generationenberatung
Description
Projektmanager Generationenberatung
Wir bieten dir eine sinnhafte Tätigkeit mit langfristiger Perspektive in einem engagierten Team von über 160 Fachkräften. In unserem spezialisierten Vermögensnachfolge-Team gestaltest du persönliche Mandantenbeziehungen und entwickelst dich fachlich in einem Umfeld weiter, das auf Qualität und Mandantenzufriedenheit setzt., Verantwortung für die Organisation und Begleitung unserer Beratungsprojekte – von der ersten Kontaktaufnahme bis zur erfolgreichen Umsetzung Operative Unterstützung im Projektverlauf: Terminvorbereitung, Nachbereitung, Protokolle und strukturierte Koordination im Hintergrund Als zentrale Schnittstelle zwischen Mandanten und Beraterteam sorgst du für einen reibungslosen Informationsfluss und kontinuierliche Betreuung Nach gründlicher Einarbeitung erstellst du individuelle Vermögenspläne sowie beeindruckende Präsentationen Mitarbeit bei Themen wie Altersvorsorge, Vermögensnachfolge und Anlageprüfung – stets mit Blick auf ganzheitliche Lösungen Engagierter Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Beratungsbereichs sowie aktiver Austausch im Team Bring deine Beratung auf eine neue Qualitätsstufe: Gemeinsam entwickeln wir dein Knowhow weiter – z. B. in Richtung Financial Planning Mit einem guten Gespür für Menschen und einem offenen Ohr für individuelle Lebenslagen gelingt dir der Aufbau vertrauensvoller Mandantenbeziehungen, Du hast bereits in der Kundenbetreuung, z. B. in der Steuerberatung, Finanzplanung, Versicherung oder Bank gearbeitet Auch als Quereinste...
Fähigkeiten
Steuerrecht, Dienstleistungsmentalität, Vermögensnachfolge, Microsoft Office, Projektmanagement, Kundenbetreuung, Finanzplanung