Specjalistka / Specjalista ds. zarządzania majątkiem klientów bankowości prywatnej
Posted Updated 5
views
Description
lokalizacja i tryb pracy: ul. Prosta 18 w Warszawie (30. piętro w Wieży mBanku), praca od poniedziałku do piątku
forma zatrudnienia / wymiar pracy: umowa o pracę, pełny etat
dział / departament: Departament Bankowości Prywatnej
Kilka słów o zespole od przyszłej przełożonej - Uli: zespół składa się z 21 osób - w tym 15 doradców i 6 asystentów. Asystent współpracuje z 3 lub 2 doradcami, będąc ich wsparciem i partnerem. Nasz zespół jest bardzo relacyjny - lubimy ze sobą przebywać i uczyć się od siebie. W zakresie doświadczenia pracy w mBanku mamy duże zróżnicowanie - od osób pracujących ponad 20 lat, po takie z niespełna półrocznym stażem - dzięki temu mamy wśród nas osoby, które mogą być świetnym wsparciem merytorycznym, jak też i jesteśmy otwarci na nowości, nowe doświadczenia i osoby. Do naszego teamu szukamy osób bardzo odpowiedzialnych - za siebie i za zadanie do wykonania - nastawionych na pracę w grupie, na współpracę i pomaganie sobie nawzajem.
w tej roli będziesz
odpowiadać za:
- zapewnianie klientom bankowości prywatnej wysokiej jakości obsługi i dostępu do rozwiązań z oferty private banking
- aktywne pozyskiwanie nowych klientów o wysokim potencjale finansowym
- rozpoznawanie potrzeb klientów związanych z lokowaniem, inwestowaniem i zarządzaniem prywatnym kapitałem
- identyfikowanie potrzeb kredytowych klientów i inicjowanie przygotowania dopasowanej oferty
- tworzenie indywidualnych rozwiązań w oparciu o produkty rynku kapitałowego i pieniężnego mBanku, produkty kredytowe, ofertę spółek Grupy mBanku oraz instytucji zewnętrznych
- dbanie o regularny kontakt z klientami i zapewnianie im dostępu do usług private banking, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych produktów finansowych
- przygotowywanie i prezentowanie potencjalnym klientom propozycji współpracy dopasowanych do ich potrzeb
- koordynowanie współpracy i przepływu informacji między klientami a jednostkami organizacyjnymi banku, spółkami Grupy mBanku i partnerami zewnętrznymi
- zawieranie transakcji, negocjowanie warunków cenowych i realizowanie transakcji zgodnie z procedurami oraz posiadanymi pełnomocnictwami
- przyjmowanie i weryfikowanie dokumentów związanych ze sprzedażą produktów i usług bankowych oraz realizowanie dyspozycji klientów
- dbanie o formalną, merytoryczną i rachunkową poprawność dokumentów przekazywanych do realizacji
- budowanie pozytywnego wizerunku mBanku poprzez wysoką jakość obsługi i promocję usług private banking w regionie
- monitorowanie realizacji indywidualnego planu sprzedaży i odpowiadanie za jego wykonanie
zaaplikuj, jeśli:
- masz wyższe wykształcenie - preferowane kierunki to bankowość, finanse lub ekonomia
- posiadasz doświadczenie zawodowe: kilkuletnia współpraca z klientami private banking - warunek niezbędny
- znasz zagadnienia z obszaru bankowości, finansów i rynków kapitałowych
- sprawnie poruszasz się w systemach bankowych, a znajomość programów UF, Altamira, GLOBUS, Ferryt, JIRA lub SOK będzie Twoim dodatkowym atutem
- działasz odpowiedzialnie i samodzielnie, dobrze organizujesz swoją pracę i angażujesz się w realizowane zadania
- cenisz współpracę i dobrze odnajdujesz się w zespole
- chcesz się uczyć i rozwijać nowe umiejętności
- posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie – poziom komunikatywny
- wyróżnia Cię wysoka kultura osobista
mile widziane certyfikaty potwierdzające posiadane kompetencje i wiedzę – EFPA
Twój rozwój:
- jasno określone warunki awansów stanowiskowych w ramach ścieżek karier (od młodszego specjalisty do eksperta)
- możliwość wybrania specjalizacji w ramach ścieżki rozwoju (klient zamożny lub firmowy)
- możliwość rozwijania kompetencji w programie menadżerskim lub mentorskim
- udział w Uniwersytecie Bankowości Detalicznej: fakultety z kreatywności, umiejętności sprzedażowych, digitalizacji, kompetencji liderskich, VUCA oraz rozwój pasji i zainteresowań
- wykłady, warsztaty, szkolenia, spotkania z inspirującymi ludźmi
- dostęp do wewnętrznych programów rozwojowych Grupy mBank
dostaniesz od nas:
- system prowizyjny dostosowany do Twoich zadań
- konkursy sprzedażowe z nagrodami
- dofinansowanie do opieki medycznej LuxMed
- dofinansowanie świąt, wypoczynku, ZFŚS
- możliwość udziału w procesach rekrutacji wewnętrznej
- dostęp do aplikacji Empik GO i LinkedIn Learning oraz nauki języków obcych
- rozwój zainteresowań w ramach Pasji mBanku
- nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach programu poleceń
o mBanku:
- W mBanku dzisiaj tworzymy jutro. U nas możesz angażować się w inicjatywy, które mają wpływ na środowisko i ludzi wokół nas. Prowadzimy Fundację, która wspiera dzieci i młodzież w nauce matematyki. Co roku gramy razem z WOŚP!
- U nas odkryjesz, a także rozwiniesz swoje talenty i mocne strony dzięki badaniu Gallupa. Zapewnimy Ci także dostęp do kursów i szkoleń. Prawie 2500 pracowników jest z nami już ponad 10 lat i zupełnie nas to nie dziwi. Wciąż znajdują nowe możliwości rozwoju w Grupie mBanku
- Jesteśmy partnerem, nie tylko pracodawcą. Dbamy o to, by nasze procesy były inkluzywne. Cenimy różnorodność. Jesteśmy otwarci na ludzi różnych ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, język, wyznanie, narodowość, przekonania, pochodzenie, orientację seksualną, tożsamość płciową, status rodzinny czy styl życia. Czerpiemy z szerokiego wachlarza cech, talentów i doświadczeń naszego zespołu.