Stage – Conseiller en gestion de patrimoine junior (H/F)

Paris 16e | Stage de 6 mois | Dès que possible

Qui sommes-nous ?

Egeo Conseil est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine fondé en 2019. Nous accompagnons les particuliers, les entrepreneurs et les dirigeants dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.

Assurance-vie, SCPI, PER, private equity, produits structurés : nous sélectionnons des solutions adaptées à la situation et aux objectifs de chaque client.

Nous recherchons un(e) stagiaire souhaitant apprendre le métier de conseiller en gestion de patrimoine, avec une forte dimension commerciale et une montée progressive en autonomie.

Votre parcours au sein du cabinet

Vous serez accompagné(e) par les conseillers et le fondateur, avec une progression en trois étapes :

1. Développer votre approche commerciale

• Identifier et contacter de nouveaux prospects par téléphone et sur LinkedIn.
• Comprendre leurs projets et qualifier leurs besoins.
• Organiser les premiers rendez-vous.
• Assister aux rendez-vous des conseillers pour vous familiariser avec notre approche.

2. Apprendre à conduire les premiers rendez-vous

• Préparer les entretiens et les supports nécessaires.
• Participer activement aux échanges, puis conduire progressivement les premiers rendez-vous avec l’accompagnement d’un conseiller.
• Recueillir les informations utiles à la compréhension de la situation patrimoniale.
• Contribuer à l’élaboration des propositions et au suivi des prospects.

3. Gagner en autonomie

• Prendre en charge progressivement la relation commerciale, du premier contact au suivi des échanges.
• Présenter les propositions préparées avec les conseillers.
• Développer votre réseau et suivre vos opportunités commerciales.

Notre objectif : vous donner les méthodes, les connaissances et la pratique nécessaires pour devenir progressivement autonome, selon votre progression et dans le cadre des procédures du cabinet.

Votre profil

Vous préparez une formation de niveau Bac +4 ou Bac +5, en école de commerce, finance ou gestion de patrimoine, et recherchez idéalement votre stage de fin d’études.

• Vous avez un tempérament commercial et aimez créer une relation de confiance.
• Vous êtes à l’aise au téléphone et prêt(e) à vous investir dans la prospection.
• Vous faites preuve de persévérance, de curiosité et de rigueur.
• Vous vous intéressez à l’investissement et aux enjeux patrimoniaux.
• Vous souhaitez apprendre, prendre des responsabilités et gagner en autonomie.

Une première expérience commerciale serait appréciée. Votre motivation, votre implication et votre envie de progresser feront la différence.

Pourquoi rejoindre Egeo Conseil ?

• Bénéficier d’un accompagnement direct par les conseillers et le fondateur.
• Suivre un parcours progressif, de la prospection à la conduite de rendez-vous.
• Vous former aux solutions d’investissement et à l’approche patrimoniale globale.
• Rejoindre une équipe à taille humaine et contribuer au développement du cabinet.
• Vous inscrire dans une collaboration pouvant se poursuivre à l’issue du stage, selon les résultats et les opportunités.

Modalités

• Stage conventionné de 6 mois.
• Début : dès que possible.
• Lieu : Paris 16e.
• Gratification et avantages : à préciser.

Pour postuler

Adressez-nous votre CV accompagné de quelques lignes expliquant votre intérêt pour le métier de conseiller en gestion de patrimoine et le développement commercial.