Analista de Customer Success

Missão da Função

Garantir que cada cliente da Consultoria Financeira viva a melhor experiência possível ao longo de toda a jornada de assessoria - do onboarding até a quitação das dívidas. O CS é o elo entre o cliente e o método: orienta, acompanha, antecipa problemas e transforma dúvida em confiança. Seu resultado não é medido em contratos fechados - é medido na satisfação, retenção e evolução real dos clientes sob sua carteira.

Responsabilidades

Conduzir o onboarding de novos clientes: apresentar o método da consultoria, alinhar expectativas e definir o plano de ação inicial

Acompanhar proativamente a carteira de clientes durante toda a assessoria - contato regular, atualizações de progresso e suporte em dúvidas

Monitorar indicadores de saúde da carteira: NPS, churn, cases abertos, prazos e renovações

Identificar e agir sobre sinais de insatisfação ou risco de cancelamento antes que o problema se instale

Conduzir pesquisas de satisfação e registrar feedback dos clientes para melhoria contínua do processo

Identificar oportunidades de upsell e expansão de serviços para clientes ativos e repassar ao time comercial

Registrar todas as interações e atualizações de carteira no CRM - sem lacuna de informação

Trabalhar em parceria com o time jurídico e os planejadores financeiros para garantir fluidez nos casos em andamento

Atividades do Dia a Dia

Revisar carteira: cases abertos, contatos pendentes, clientes em risco e prazos da semana

Realizar contatos proativos com clientes conforme cronograma de acompanhamento

Atender chamados e dúvidas dos clientes com agilidade e clareza

Atualizar CRM: status de cada cliente, registro de interações e próximo passo definido

Conduzir onboardings de novos clientes: chamada de boas-vindas, alinhamento do método e entrega do plano inicial

Registrar e reportar feedback e objeções recorrentes para refinamento contínuo do processo

Participar da daily com o líder: carteira do dia, bloqueios, clientes em atençãoEnsino superior completo Administração, Marketing, Comunicação Social, Publicidade, Relações Públicas ou áreas correlatas;

Experiência na área comercial;

Conhecimento em RD Station.

Tipo de contrato

CLT (Efetivo)

Horário de trabalho

Segunda a Sexta de 10:45h às 20h

Benefícios

• Tíquete alimentação
• Combustível
• Vale-transporte
• Participação nos lucros